Andalan Artha Siap Melantai di BEI Lewat IPO Rp316 Miliar

Kendari, ıNarasikita - PT. Andalan Artha Primanusa Tbk. (ANDA) menetapkan langkah strategis untuk memperkuat struktur keuangan melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam prospektus yang telah disiapkan, perusahaan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,676 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham, mewakili 25,10 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Harga penawaran ditetapkan antara Rp158 hingga Rp189 per saham, sehingga total pendapatan yang diproyeksikan mencapai Rp316,76 miliar jika seluruh saham terjual habis.

Sejalan dengan penawaran saham, perusahaan juga menerbitkan waran serikat pertama (Waran Seri I) sebanyak 239,429 juta lembar, atau 4,79 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini diberikan secara cuma-cuma kepada investor, dengan aturan satu waran untuk setiap tujuh saham baru yang diperoleh. Setiap waran memberi hak untuk membeli satu saham biasa pada harga pelaksanaan Rp695 per saham. Jika seluruh waran dilaksanakan, perusahaan akan menerima tambahan dana sebesar Rp166,40 miliar. Waran dapat dilaksanakan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028.

Dana hasil IPO akan dialokasikan secara proporsional untuk kebutuhan perusahaan. Sebesar 35 persen atau sekitar Rp107,01 miliar akan digunakan untuk melunasi utang, termasuk pembayaran sebagian pokok pinjaman ke PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencapai Rp42,00 miliar, atau 13,74 persen dari total dana IPO. Sisanya, sekitar 65 persen, akan menjadi modal kerja operasional untuk membiayai pembelian suku cadang alat berat, pelumas, ban truk, bahan bakar, serta biaya upah dan tunjangan bagi tenaga kerja lapangan melalui mekanisme purchase order.

Proses IPO akan dimulai dengan masa penawaran awal pada 5 hingga 17 November 2026. Pernyataan pendaftaran dijadwalkan efektif pada 23 November 2026, diikuti masa penawaran umum dari 24 hingga 27 November 2026. Penjatahan saham dilakukan pada 27 November 2026, dengan pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik dilakukan pada 30 November 2026. Saham ANDA direncanakan tercatat di BEI mulai 1 Desember 2026. Waran Seri I akan diperdagangkan di pasar reguler dan negosiasi mulai 1 Desember 2026 hingga 29 November 2028, serta di pasar tunai hingga 30 November 2028.

PT. Henan Putihrai Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin emisi efek dengan komitmen penuh atas sisa saham yang tidak terserap publik, menjamin kelancaran proses IPO. Keberhasilan aksi korporasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, daya tarik investasi, serta memperkuat posisi keuangan perusahaan dalam menjalankan operasional jasa pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya.