Bank Mandiri Perkuat Modal Inti Lewat Emisi Obligasi Tak Berakhir

Kendari, ıNarasikita - Bank Mandiri telah menyelesaikan penerbitan obligasi perpetual senilai 750 juta dolar AS, yang secara resmi telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dicatat sebagai komponen Modal Inti Tambahan (Additional Tier-1) di Bursa Efek Indonesia. Penerbitan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat struktur permodalan perseroan, menjaga kualitas aset, dan memastikan kesiapan finansial dalam mendukung pertumbuhan operasional serta ekspansi bisnis di tengah dinamika pasar yang terus berkembang.

Dana hasil emisi tersebut akan dialokasikan secara khusus untuk memperkuat rasio permodalan, menopang kegiatan kredit, dan memperkuat posisi likuiditas perusahaan. Penerbitan ini dilakukan tanpa melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk perubahan terkini melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Dengan demikian, kegiatan ini tidak termasuk dalam kategori penawaran umum efek utang sesuai POJK Nomor 30/POJK.04/2019.

Manajemen menegaskan bahwa nilai penerbitan obligasi perpetual tersebut berada di bawah ambang batas 20 persen dari total ekuitas perseroan, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2026. Hal ini menunjukkan bahwa emisi dilakukan dalam kerangka pengelolaan modal yang proporsional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tanpa menimbulkan risiko keuangan signifikan bagi pemegang saham dan kreditor.

Penetapan ini juga mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga kesehatan neraca dan memperkuat posisi sebagai salah satu bank nasional terkemuka di Indonesia. Dengan struktur modal yang lebih solid, perseroan siap menghadapi berbagai tantangan eksternal dan mempercepat transformasi digital serta inklusi keuangan di wilayah operasionalnya.